Naruto começa fazendo encrencas pintando o rosto dos Hokages, e os habitantes correm atras dele só que não conseguem pegá-lo, Iruka-sensei alcança-o e diz para limpar a pintura como castigo. No dia seguinte acontece a formatura da academia, o teste para aprovação é o Bunshin no Jutsu, que todos conseguem menos naruto. Então Mizuki-sensei aproveita o oportunidade e conta a Naruto sobre um pergaminho de jutsus, Naruto o consegue, o Terceiro Hokage manda que os chuunins tragam Naruto de volta a Konoha. Iruka encontra Naruto, e Mizuki conta a Naruto sobre a Kyuubi, há uma grande comoção, Naruto é protegido de uma grande shuriken por Iruka. Então naruto consegue realizar o Kage Bunshin no Jutsu, derrotando Mizuki. Iruka parabeniza Naruto dizendo que ele passou no teste para Genin e o presenteia com o seu Hitaiate de Konoha.