Tendo Kakashi detido na prisão de água, Sasuke, Naruto e Sakura precisam enfrentar sozinhos um assassino Jounin de Elite, com muito medo do fracasso ou de possíveis mortes, Naruto acaba se lembrando do juramento de nunca fraquejar e junto a Sasuke, bola um plano infalível pra deter o jutsu de Zabuza e libertar seu sensei.